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发布日期：2025-10-26 11:22    点击次数：82

（起原：中信证券发布）

2025年9月10日，国度电网国际发展有限公司（以下简称国网国际）告捷刊行60亿元3年期离岸东谈主民币绿色债券，票面利率1.88%。中信证券担任本项指标联席内行合作东谈主、联席簿记处理东谈主、联席牵头东谈主及结算交割行。

告捷齐备MTN筹谋初度刊行

构建高效境外融资新通谈

本次刊行象征着国网国际境外中期单据筹谋（MTN）的告捷设立与初度刊行，为其跨境融资提供了更高效纯简直渠谈。通过MTN架构，国网国际优化了境外成本运作效果，更为改日多元化融资奠定了基础。本次刊行是国网国际首笔离岸东谈主民币债券，创央企单一年期离岸东谈主民币债券最大刊行范畴，体现了国际阛阓对其主权级信用禀赋的详情。

创绿债刊行新标杆

确立央企境外融资可连续金融典范

本次刊行收受绿色债券框架，是国网国际2022年以来重返国际绿色成本阛阓的象征性交游。本次刊行路演于新加坡与香港举行，峰值订单范畴冲突148亿元，认购倍数逾2.5倍，最终阛阓化投资者获配比例约60%，主权级投资者获配比例近20%，彰显了国际成本阛阓对优质东谈主民币绿色财富的认同，也为中资企业改日大范畴境外东谈主民币债券刊行提供了高圭臬参照，进一步进步了离岸东谈主民币阛阓流动性。

中信证券全程专科赋能

彰显跨境空洞服求实力

继告捷协助国度电网有限公司（以下简称国度电网公司）完成两期境外债刊行之后，中信证券再次以内行合作东谈主和交割行身份参与国度电网公司全资子公司国网国际离岸东谈主民币债券刊行，发达跨境融资专科上风，全程牵头名目实施，为刊行的奏凯完成提供了有劲保险。中信证券将连续践行国度绿色金融与东谈主民币国际化政策，助力更多优质中国企业精确把捏国际阛阓机遇，构建具有内行竞争力的融资体系。

对于国网国际

国网国际成立于2008年6月，是国度电网公司实施境外电力动力财富投资运营的全资子公司。自成立以来，先后告捷收购投资了12家景外动力电力公司，财富强大亚洲、好意思洲、欧洲和大洋洲的九个国度和地区，酿成了地域领域多元、监管环境褂讪、业务风险可控的基础纪律财富组合。自2009年首个国外并购名目告捷以来，国网国际发展矜重，整个名目一皆盈利，连年来净利润占国度电网公司的比例超20%。

国网国际支撑“翻新、合作、绿色、绽开、分享”的新发展理念，剿袭“共商、共建、分享”原则，依托国度电网公司在技能、处理、信用和品牌方面的上风，勤劳于加速全国一流企业开荒，成为国际进步的内活动力互联网投资者、内活动力转型发展的鼓舞者、财富运营效益效果服从进步的履行者。

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中信证券发布·CITICS Newsroom

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