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发布日期：2025-11-09 17:23    点击次数：158

股票简称：应流股份           股票代码：603308            公告编号：2025-038      安徽应流机电股份有限公司       （Anhui Yingliu Electromechanical Co.,Ltd.）     （安徽省合肥市经济本事开发区茂盛正途 566 号）   向不特定对象刊行可诊疗公司债券                  上市公告书               保荐东说念主（主承销商） （深圳市前海深港互助区南山街说念桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）                    二〇二五年十月             第一节   进犯声明与领导   安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”                         “刊行东说念主”                             “公司”或“本 公司”）及全体董事、监事、高级管束东说念主员保证上市公告书所浮现信息的着实、 准确、好意思满，承诺上市公告书不存在不实记录、误导性述说或关键遗漏，并照章 承担法律背负。   凭证《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》等经营法律、法 规的端正，本公司董事、高级管束东说念主员已照章履行诚信和发愤尽职的义务和背负。 中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券往复所（以下简 称“上交所”）、其他政府机关对本公司可诊疗公司债券上市及经营事项的成见， 均不标明对本公司的任何保证。   本公司提醒繁密投资者讲求阅读刊载于上海证券往复所网站 （www.sse.com.cn）的《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公 司债券并在主板上市召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）“风险要素”章 节的内容，能干风险，审慎决策，感性投资。   本公司提醒繁密投资者能干，凡本上市公告书未波及的经营内容，请投资者 讲求阅读刊载于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《安徽应流机电股份 有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券并在主板上市召募阐述书》全文及本 次刊行的关系而已。   如无突出阐述，本上市公告书使用的简称或名词的释义与本公司《召募阐述 书》疏导。本上市公告书中部分共计数若与各数告成相加之和在余数上有各别， 均为四舍五入所致。                      第二节 概览     一、可诊疗公司债券简称：应流转债     二、可诊疗公司债券代码：113697     三、可诊疗公司债券刊行量：150,000.00 万元（1,500.00 万张，150.00 万手）     四、可诊疗公司债券上市量：150,000.00 万元（1,500.00 万张，150.00 万手）     五、可诊疗公司债券上市场地：上海证券往复所     六、可诊疗公司债券上市时辰：2025 年 10 月 22 日     七、可诊疗公司债券存续的起止日期：2025 年 9 月 19 日至 2031 年 9 月 18 日     八、可诊疗公司债券转股的起止日期：2026 年 3 月 25 日（非往复日顺延） 至 2031 年 9 月 18 日（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个往复日；顺 缓时间付息款项不另计息）     九、可诊疗公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起 每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延 时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。     十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日， 公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付往日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求诊疗成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。     十一、可诊疗公司债券登记机构：中国证券登记结算有限背负公司上海分公 司（以下简称“中国结算上海分公司”）     十二、保荐东说念主（主承销商）：华泰链接证券有限背负公司（以下简称“华泰 链接证券”或“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）     十三、可诊疗公司债券的担保情况：本次刊行的可诊疗公司债券不提供担保。     十四、可诊疗公司债券信用级别及资信评估机构：本次可诊疗公司债券经新 世纪资信评级，凭证新世纪资信出具的《安徽应流机电股份有限公司向不特定对 象刊行可诊疗公司债券信用评级阐述》，刊行东说念主主体信用评级为 AA+，本次可转 换公司债券信用评级为 AA+，评级瞻望为相识。                    第三节 前言    本上市公告书凭证《中华东说念主民共和国公司法》                       《中华东说念主民共和国证券法》                                  《上 市公司证券刊行注册管束目的》《上海证券往复所股票上市规则》以偏执他关系 的法律法例与监管规则的端正编制。    经中国证监会证监许可〔2025〕1956 号文应许注册，公司于 2025 年 9 月 19 日向不特定对象刊行了 1,500.00 万张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额 150,000.00 万元。    本次刊行方式为：本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 9 月 优先配售后余额部分（含原鼓舞烧毁优先配售部分）领受网上通过上交所往复系 统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。    经上海证券往复所自律监管决定书〔2025〕240 号文应许，公司刊行的 券简称“应流转债”，证券代码“113697”。    投资者可通过上海证券往复所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询召募 阐述书全文及本次刊行的关系而已。                     第四节 刊行东说念主粗略    一、刊行东说念主基本情况 华文称呼       安徽应流机电股份有限公司 英文称呼       Anhui Yingliu Electromechanical Co., Ltd.            安徽霍山应流锻造有限公司、安徽应流锻造（集团）有限公司、安徽 曾用名            应流机电有限背负公司 成立日期       2000 年 8 月 4 日 上市日期       2014 年 1 月 22 日 股票上市地      上海证券往复所 股票代码       603308 股票简称       应流股份 总股本        679,036,441 股 法定代表东说念主      杜应流 注册地址       安徽省合肥市经济本事开发区茂盛正途566号 办公地址       安徽省合肥市经济本事开发区茂盛正途566号 经营电话       0551-63737776 经营传真       0551-63737880 公司网站       www.yingliugroup.com 长入社会信用代码   91340000719975888H            通用迷惑、工程机械迷惑、交通运输迷惑零部件制造、销售与本事开 计算范围            发（以上照章须经批准的样式经关系部门批准后方可开展计算举止）。    二、刊行东说念主的历史沿革   （一）刊行东说念主有限公司的竖立情况   刊行东说念主的前身为安徽霍山应流锻造有限公司，系由杜应流先生等 45 名鼓舞 出资并于 2000 年 8 月 4 日在霍山县工商行政管束局登记竖立的有限背负公司， 领取了注册号为 3414252300016 的《企业法东说念主营业派司》。   设随即，应流有限的注册成本为东说念主民币 850 万元。凭证霍山永达管帐师事务 所出具的《验资阐述》（霍永会验字[2000]66 号），铁心 2000 年 8 月 2 日，应流 有限已收到杜应流先生等 45 名鼓舞交纳的一起注册成本，各鼓舞均以货币格式 出资。      （二）刊行东说念主股份公司的竖立情况      公司系由应流有限领受合座变更方式竖立的股份有限公司。 衡玉投资、衡宇投资、CDH 公司和 CEL 公司手脚发起东说念主，以应流有限铁心 2011 年 1 月 31 日经审计的净钞票 40,265.85 万元手脚出资，按 1:0.7202 的比例折为 起东说念主契约》。 司转制为股份有限公司的批复》（皖商资执字[2011]99 号）。 限公司的关系议案。 商投资企业批准文凭》（商外资皖府资字[2006]155 号）。 （天健皖验字[2011]5 号）对本次合座变更的注册成本的实收情况进行了审验。 东说念主营业派司》（注册号：340000400000111）。      股份公司设随即发起东说念主及股本结构如下： 序号                 鼓舞称呼                      股数（万股）         持股比例                   共计                            29,000.00     100.00%      （三）刊行东说念主初次公开刊行股票和上市以来的股本变动      凭证中国证监会 2014 年 1 月 2 日下发的《对于核准安徽应流机电股份有限 公司初次公开刊行股票的批复》（证监许可［2014］6 号）、上交所 2014 年 1 月 知》（上海证券往复所自律监管决定书［2014］31 号），应流股份向社会公众公 开刊行东说念主民币普通股（A 股）股票 8,001 万股，并于 2014 年 1 月 22 日在上交所 主板上市，股票代码为 603308，初次公开刊行后股本总数 40,001 万股。初次公 开刊行股票召募资金总数为 66,248.28 万元，扣除刊行关系用度 8,405.35 万元后， 初次公开刊行股票召募资金净额为 57,842.93 万元。      天健管帐师事务所（疏淡普通结伴）于 2014 年 1 月 16 日对初次公开刊行的 资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2014〕5-1 号《验资阐述》。      凭证公司 2014 年 1 月 21 日浮现的《安徽应流机电股份有限公司初次公开发 行 A 股股票上市公告书》，初次公开刊行完成后，公司前十大鼓舞如下： 序号                  鼓舞帐户称呼                   持股数目（万股）        持股比例       中国农业银行股份有限公司－中邮中枢上风       生动成立羼杂型证券投资基金       招商银行股份有限公司—中邮中枢主题股票       型证券投资基金       中国工商银行—汇添富上风精选羼杂型证券       投资基金      凭证公司 2016 年 6 月 29 日浮现的《安徽应流机电股份有限公司非公开刊行 A 股股票之刊行情况阐述书》：2015 年 6 月 15 日，公司召开第二届董事会第七 次会议，审议并通过了与 2015 年度非公开刊行股份关系的事项。2015 年 7 月 1 日，公司召开 2015 年第一次临时鼓舞大会，审议并通过了公司董事会提交的与 司非公开刊行股票的批复》（证监许可〔2016〕59 号），核准了公司非公开刊行 不越过 59,115,144 股（含）A 股股票。      本次非公开刊行股份的对象包括：杜应流、博时基金管束有限公司、安徽省 铁路建立投资基金有限公司、霍山衡胜投资管束中心（有限结伴）、霍山衡义投 资管束中心（有限结伴）及霍山衡顺投资管束中心（有限结伴）。公司本次非公 开刊行股份召募资金总数 86,453.00 万元，扣除刊行关系用度 1,802.30 万元后， 实践召募资金净额为 84,650.70 万元。 非公开刊行股份出具了天健验[2016]5-10 号《验资阐述》。      本次非公开刊行完成后，公司前十大鼓舞如下： 序号                    鼓舞称呼                   持股数目（万股）        持股比例       中国工商银行股份有限公司-中原率先股票       型证券投资基金 注：博时基金管束有限公司参与本次非公开刊行认购的为其管束的寰球社保基金一零八组合      凭证公司 2019 年 11 月 19 日浮现的《安徽应流机电股份有限公司非公开发 行股票刊行情况阐述书》：2018 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十一次 会议，审议并通过了与 2018 年度非公开刊行股份关系的事项。2018 年 12 月 20 日，公司召开 2018 年第一次临时鼓舞大会，审议并通过了公司董事会提交的与 司非公开刊行股票的批复》            （证监许可[2019]1440 号），核准公司非公开刊行不超 过 8,675.0868 万股新股。      本次非公开刊行股份的对象包括：上海固信投资控股有限公司、安徽交控招 商产业投资基金（有限结伴）、天津源融投资管束有限公司、张和生。公司本次 非公开刊行股份召募资金总数 61,580.00 万元，扣除刊行关系用度 1,048.16 万元 后，实践召募资金净额为 60,531.84 万元。 非公开刊行股份出具了天健验[2019]5-7 号《验资阐述》。      本次非公开刊行完成后，公司前十大鼓舞如下： 序号             鼓舞称呼             持股数目（万股）         持股比例 司召开 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了公司 2020 年度利润分配及成本公积金 转增股本决策。      本次利润分配及转增股本以决策实施前的公司总股本 487,962,086 股为基数， 公司向全体鼓舞每 10 股以成本公积金转增 4 股，转增 195,184,835 股。上述权益 分配完成后，公司总股本加多至 683,146,921 股。 《公司轨则》，并领取了安徽省市集监督管束局颁发的《营业派司》。   （1）回购审批情况和回购决策内容   公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 三次会议，于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第一次临时鼓舞大会，差异审议通 过了《对于回购公司股份用于股份刊出并减少注册成本的议案》，应许公司使用 自有资金以采集竞价往复方式回购社会公众股份，所回购股份将刊出并减少注册 成本，回购资金总数不低于 5,000 万元（含）且不越过 10,000 万元（含），回购 价钱不越过 20.00 元/股（含）。   （2）回购实施情况   公司实践回购时辰区间为 2023 年 12 月 1 日至 2024 年 5 月 6 日。在此时间 内，公司通过回购专用证券账户以采集竞价往复方式累计回购公司股份 4,110,480 股，占公司总股本的 0.6017%，回购最高价钱 14.85 元/股，回购最廉价钱 8.99 元/股，回购均价 12.65 元/股，使用资金总数 5,198.94 万元（不含印花税及往复 佣金等用度）。   （3）股份刊出及工商变更情况         《上海证券往复所上市公司自律监管指挥第 7 号—回购股份》、   凭证《公司法》 公司回购股份决策关系端正以考中五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次 会议、2023 年第一次临时鼓舞大会、第五届董事会第四次会议、2023 年年度股 东大会审议通过，公司将回购专用证券账户中的 4,110,480 股股份给以刊出，并 相应减少公司注册成本、改造公司轨则。 了安徽省市集监督管束局换发的《营业派司》，公司注册成本变更为 67,903.64 万元东说念主民币。      三、刊行东说念主的股本结构及前十名鼓舞持股情况      铁心 2025 年 6 月 30 日，公司的股本结构如下：        股份性质            持股数目（股）                         比例      无穷售条件流通股                    679,036,441                100.00%      有限售条件流通股                              -                      -         总股本                      679,036,441                100.00%      铁心 2025 年 6 月 30 日，公司前十大鼓舞持股情况如下：                                                            持有有限售                                    持股数目 序号          鼓舞称呼     鼓舞性质                        持股比例      条件的股份                                     （股）                                                              数目       霍山应流投资管束有限       公司       招商银行股份有限公司       羼杂型证券投资基金       霍山衡邦投资管束有限       公司       霍山衡胜投资管束中心       （有限结伴）       瑞世东说念主寿保障有限背负       公司－自有资金       北京源峰私募基金管束       结伴企业（有限结伴）－       源峰价值私募证券投资       基金                共计                 334,606,080    49.28%           -      四、刊行东说念主控股鼓舞和实践限度东说念主的情况      铁心 2025 年 6 月 30 日，公司控股鼓舞和实践限度东说念主对公司限度关系图如下：   阐述期内，公司的控股鼓舞为应流投资，实践限度东说念主为杜应流先生，未发生 变化。铁心 2025 年 6 月 30 日，杜应流先生告成持有公司 1.71%的股份，通过应 流投资限度公司 27.37%的股份。同期，衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资为控股 鼓舞应流投资一致行动东说念主，差异持有公司 4.53%、0.86%和 0.27%的股份，因此 杜应流先生告成和曲折共计限度公司 34.74%的股份，为公司实践限度东说念主。   杜应流先生，1952 年出身，中国国籍，无境外长久居留权，高级经济师， 寰球劳动轨范，寰球优秀企业家，装备中国功勋企业家，第十二届、十三届、十 四届寰球东说念主大代表，长三角企业家定约副主席。也曾担任安徽应流机械制造有限 公司董事长，安徽应流机电有限背负公司董事长、总司理等。现在主要担任刊行 东说念主董事长、总司理，应流锻造董事长兼总司理，应流航源实施董事兼总司理，嘉 远制造实施董事兼总司理，应流久源董事长等，以及应流投资、衡邦投资、衡玉 投资、衡宇投资等公司实施董事，霍山衡新投资管束有限公司监事等。    五、刊行东说念主主要计算情况   （一）刊行东说念主主营业务粗略   公司是专用迷惑零部件出产领域内的率先企业，主要家具为高温合金家具及 精密铸钢件家具、核电偏执他中大型铸钢件家具、新式材料与装备等，秘籍各式 高温、高压、高磨损和高腐蚀环境使用的疏淡材质、疏淡性能和复杂结构零部件， 主要应用在航空航天、燃气轮机、核能核电、油气资源等高端装备领域。公司专 注于高端装备中枢零部件的研发、制造和销售，家具出口 40 多个国度和地区， 服务百余家客户，包括中国航发、航天科工、中国重燃、东方电气等国内行业龙 头，以及西门子、贝克休斯、通用电气、赛峰集团、罗罗公司、艾默生等全球行 业龙头。公司积极参与我国航空发动机、燃气轮机、核电迷惑的国产化，承担多 项国度科技关键专项、国度要点研发臆想打算任务。   公司家具主要可分为高温合金家具及精密铸钢件家具、核电偏执他中大型铸 钢件家具、新式材料与装备等，通过实施“产业链延迟、价值链延迟”战术，公 司家具如故在航空航天、核能核电、油气资源、工矿机械等领域平时使用。   （1）高温合金家具及精密铸钢件家具   高温合金家具及精密铸钢件家具主要为使用硅溶胶精铸、淹没模精铸、复合 模精铸等精密锻造工艺的铸件家具，主要为应用在航空发动机、燃气轮机、核能 核电、油气钻采等迷惑中的精密零部件，包括航空发动机及燃气轮机高温合金部 件、核一级导叶、叶轮、油气钻采零部件、水处理泵等。其中，高温合金部件是 航空发动机和燃气轮机中最要道的零部件之一。公司高温合金部件家具包括航空 航天发动机和燃气轮机单晶、定向、等轴晶叶片、涡轮盘和点火室零件，以及大 型航空发动机机匣等。公司现在是国内极少数批量出产航空发动机叶片、大型机 匣的民营企业，极少数为国际燃气轮机厂商出产单晶叶片和 F 级以上重型燃机定 向叶片的中国企业。公司高温合金家具及精密铸钢件主要家具情况如下：   应用领域      主要家具          家具图示            高温合金叶片  航空发动机            发动机机匣   应用领域       主要家具            家具图示             高温合金叶片   燃气轮机             高温合金涡轮   核电迷惑      核一级叶轮   油气钻采     油气钻采零部件  水处理迷惑       水处理泵   （2）核电偏执他中大型铸钢件家具   核电偏执他中大型铸钢件家具主要为通过砂型锻造工艺出产的大型铸件产 品，均属于为客户有益定制的非方法零部件，主要应用于核能核电、石油自然气、 工程和矿山机械等高端装备行业。上述业务家具客户包括中核集团、沈饱读集团、 艾默生、卡特彼勒、斯伦贝谢、阿海珐等各领域著明企业。其中，公司是国内研 制出产核电站核岛核一级锻造零部件的先驱。公司自主研发、自主制造，在国 内第一家研制告捷 CAP1000、CAP1400、华龙一号主泵泵壳，达到国际先进水 平，达成批量出产并委派。核电偏执他中大型铸钢件主要家具情况如下：  应用领域      主要家具          家具图示  核电迷惑     核一级主泵泵壳  海洋工程   大型合金钢锻造零部件  油气钻采     泵阀锻造零部件  矿山机械     大型金属结构件   （3）新式材料与装备   公司新式材料与装备包括核能新材料、核电站装备、羼杂能源系统、袖珍发 动机、大地电源等。其中，公司是国内研制出产金属保温层、燃料格架等核电站 装备的先驱。核能新材料方面，公司形成铝基碳化硼中子屏蔽材料、含硼聚乙 烯复合屏蔽材料和柔性屏蔽材料三大类型家具，在核电站建立、乏燃料处理、核 辐射医疗等核本事领域得到平时应用。上述业务家具客户包括中核集团、中广核、 国电投、哈电集团等核能核电领域著明企业。公司新式材料与装备主要家具情况 如下：  应用领域         主要家具        家具图示             热辐射金属保温层 核电迷惑、乏燃料 处理、核燃料贮存              燃料贮存格架            含硼聚乙烯复合屏蔽材料 核电站建立、核动   铝基碳化硼中子给与材料 力装配、乏燃料处 理、核辐射医疗等              柔性屏蔽材料   航空航天       羼杂能源系统            应用领域                      主要家具                             家具图示                                      袖珍发动机            阐述期内，公司主营业务收入组成情况如下：                                                                            单元：万元、%  样式            金额          比例         金额          比例          金额          比例          金额         比例 高温合金产 品及精密铸     84,184.20    62.64%   146,859.34     60.47%   137,652.36     58.85%   125,406.87     59.43% 钢件家具 核电偏执他 中大型铸钢     32,581.37    24.24%    64,177.25     26.42%    67,786.77     28.98%    54,324.35     25.74% 件家具 新式材料与 装备 其他         3,015.63     2.24%     8,491.10     3.50%      6,009.76     2.57%      6,286.69     2.98%  共计      134,391.25   100.00%   242,873.46   100.00%    233,897.72   100.00%    211,026.51   100.00%         注：“其他”主要为热等静压、加工服务等。            阐述期内，公司主营业务家具主要由高温合金家具及精密铸钢件家具、核电         偏执他中大型铸钢件家具、新式材料与装备等组成。阐述期内，公司主营业务未         发生变化。            （二）现存业务发展安排及将来发展战术            公司是专用迷惑零部件出产领域内的率先企业，主要家具为高温合金家具及         精密铸钢件家具、核电偏执他中大型铸钢件家具、新式材料与装备等。公司容身         石油自然气、清洁高效发电、工程和矿山机械等传统高端专用迷惑零部件产业，         依托中枢基础工艺本事，进入核能核电领域，并喧阗“两机”业务，不停迈向价         值链高端并达成恒久相识发展。公司将连续牢固在传统业务领域的竞争力，并坚         定实施价值链延迟战术，反映国度战术的发展模式，逐渐完善产业结构的优化升 级和价值链的连续进步。   公司确立“高技术改进、高质料发展”的基本战术，救助“产业链延迟、价 值链延迟”的发展旅途，隆起发展“两机（航空发动机和燃气轮机）两业（核能 产业和航空产业）”，以价值链延迟推动产业升级发展，以产业链延迟推动企业转 型发展，采集国内新手业高级次东说念主才资源，加速科技改进、效能改动和家具开发， 加速高端产能建立，形成高端家具+高端产能产业体系，抢合手国表里市集机遇， 围绕国度关键需求，专注航空、核能等具备本事和市集上风的要点领域，形成高 端部件、核能材料、航空科技协同发展的产业形貌。   公司发展恒久定位是阐述本事率先上风和市集进犯地位，救助以高技术改进 驱动高质料发展，面向国内海外市集，厚植本事、家具、质料、装备率先上风， 增强燃机、航空、核能等进犯业务领域中枢竞争力。                     第五节 刊行与承销      一、本次刊行情况 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优 先配售后余额部分（含原鼓舞烧毁优先配售部分）领受网上通过上交所往复系统 向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。 网上社会公众投资者实践认购 316,746 手，占本次刊行总量的 21.12%；主承销商 包销 7,560 手，占本次刊行总量的 0.50%。      类别        认购数目（手）                认购金额（元）               占总刊行量比例      原鼓舞             1,175,694          1,175,694,000            78.38% 网上社会公众   投资者 主承销商包销                  7,560              7,560,000              0.50%      共计              1,500,000          1,500,000,000           100.00%      本次可诊疗公司债券前 10 名债券持有东说念主明细如下表所示： 序号              持有东说念主称呼                     持有量（元）            持有比例（%） 序号                 持有东说念主称呼             持有量（元）          持有比例（%）           招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有           期羼杂型证券投资基金           北京源峰私募基金管束结伴企业（有限结伴）           －源峰价值私募证券投资基金           中国建立银行股份有限公司－国泰中证军工           往复型怒放式指数证券投资基金  序号                        样式                        金额（万元） 注：①以上金额均为不含税金额；②各项用度凭证刊行结果可能会有诊疗。          二、本次承销情况          本次可诊疗公司债券刊行总数 150,000.00 万元（150.00 万手）。原鼓舞优先 配售 1,175,694 手，即 1,175,694,000 元，占本次刊行总量的 78.38%；网上社会公 众投资者实践认购 316,746 手，即 316,746,000 元，占本次刊行总量的 21.12%； 主承销商包销 7,560 手，即 7,560,000 元，占本次刊行总量的 0.50%。          三、本次刊行资金到位情况          本次刊行可诊疗公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商 于 2025 年 9 月 25 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。天健管帐师事务所 （疏淡普通结伴）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并于 2025 年 9 月 25 日出具了《验资阐述》天健验〔2025〕5-5 号。                     第六节 刊行条目      一、本次刊行基本情况      本次刊行及上市关系安排如故公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第五届董事 会第七次会议、2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第一次临时鼓舞大会、2025 年 事会第十二次会议审议通过。      本次向不特定对象刊行可诊疗公司债券已于 2025 年 7 月 24 日经上海证券交 易所上市审核委员会 2025 年第 25 次审议会议审议通过。并取得中国证监会出具 的《对于应许安徽应流机电股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册 的批复》（证监许可[2025]1956 号）。 实践召募资金净额为 148,133.64 万元。 行可诊疗公司债券的召募资金存放于公司董事会指定的专项账户中，并按照端正 的召募资金使用臆想打算及进程使用。                                                      单元：万元 序号              样式称呼                 样式投资金额        召募资金投资额 序号             样式称呼             样式投资金额         召募资金投资额                共计                 224,000.00     150,000.00      在不改变本次召募资金拟投资样式的前提下，公司董事会或董事会授权东说念主士 可凭证样式的进程、资金需求等实践情况，对相应召募资金投资样式的参预礼貌 和具体金额进行适当诊疗。      在本次刊行的召募资金到位前，公司将凭证召募资金投资样式进程的实践情 况以自有资金先行参预，并在召募资金到位之后按照关系法律法例端正的方法予 以置换。      二、本次刊行可转债的基本条目      （一）本次刊行证券的种类      本次刊行证券的种类为可诊疗为公司 A 股股票的可诊疗公司债券。该可转 债及将来诊疗的 A 股股票将在上交所上市。      （二）刊行边界      本次可转债的刊行边界为东说念主民币 150,000.00 万元，刊行数目为 15,000,000 张。      （三）票面金额和刊行价钱      本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。      （四）债券期限      本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年。即自 2025 年 9 月 19 日至 间付息款项不另计息）。   （五）债券利率   本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、 第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。   （六）付息的期限和方式   本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息方式，到期反璧通盘未诊疗成公 司 A 股股票的可转债本金和临了一年利息。   年利息指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。年利息的算计公式为：   I= B1×i   I：指年利息额；   B1：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：可转债确往日票面利率。   本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债刊行 首日。   付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公司 将在每年付息日之后的五个往复日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）苦求诊疗成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主支付本计 息年度及以后计息年度的利息。   可转债持有东说念主所赢得利息收入的应答税项由持有东说念主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可诊疗公司债券转股期限自愿行收尾之日（2025 年 9 月 25 日， T+4 日）起满 6 个月后的第一个往复日（2026 年 3 月 25 日，非往复日顺延）起 至可诊疗公司债券到期日（2031 年 9 月 18 日）止（如遇法定节沐日或休息日则 延至后来的第一个往复日；顺缓时间付息款项不另计息）   （八）转股数目的细则方式   本次刊行的可转债持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的算计方式 为：Q=V/P，并以去尾法取 1 股的整数倍。   其中：Q 为可转债持有东说念主苦求转股的数目，V 为可转债持有东说念主苦求转股的可 转债票面总金额；P 为苦求转股当日灵验的转股价钱。   可转债持有东说念主苦求诊疗成的股份须是 1 股的整数倍。转股时不及诊疗为 1 股的可转债票面余额，公司将按照上交所、证券登记机构等部门的经营端正，在 可转债持有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债的票面余额 偏执所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。   （九）转股价钱的细则偏执诊疗   本次刊行的可转债启动转股价钱为 30.47 元/股，不低于召募阐述书公告日前 二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息引 起股价诊疗的情形，则对诊疗前去翌日的往复均价按过程相应除权、除息诊疗后 的价钱算计）和前一个往复日公司股票往复均价。   前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总数/该 二十个往复日公司股票往复总量。   前一个往复日公司股票往复均价=前一个往复日公司股票往复总数/该日公 司股票往复总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价 格相应诊疗（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）。具体的转股价钱诊疗公 式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为诊疗后转股价，P0 为诊疗前转股价，n 为该次送股率或转增股 本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为该次每股 派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将轮换进行转股价钱诊疗， 并在中国证监会、上交所指定的上市公司信息浮现媒体上刊登关系公告，并于公 告中载明转股价钱诊疗日、诊疗目的及暂停转股时间（如需）。当转股价钱诊疗 日为本次刊行的可转债持有东说念主转股苦求日或之后，诊疗股份登记日之前，则该持 有东说念主的转股苦求按公司诊疗后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、兼并、分立、减资或任何其他情形使公司股份类 别、数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债权 利益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充 分保护本次刊行的可转债持有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。经营转股价钱诊疗内 容及操作目的将依据届时国度经营法律法例、证券监管部门和上交所的关系端正 来制订。   （十）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意运动三十个往复日中至少 有十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的鼓舞应当藏匿。修正后的转股价钱 应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日 公司股票往复均价之间的较高者。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱算计，在转股价钱诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱算计。   如公司向下修正转股价钱，公司将在中国证监会、上交所指定的上市公司信 息浮现媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需） 等经营信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），动身点收复 转股苦求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为诊疗股份登记日之前，该类转 股苦求应按修正后的转股价钱实施。   （十一）赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个往复日内，公司将按债券面值的 109%（含 临了一期利息）的价钱赎回一起未转股的可诊疗公司债券。   在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票运动三十个往复日中至少有十 五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的 可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债。   当期应计利息的算计公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可转债持有东说念专揽有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱算计， 在诊疗后的往复日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱算计。   如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个往复日须从转股价钱诊疗 之后的第一个往复日起再行算计。   （十二）回售条目   本次刊行的可转债临了两个计息年度，如若公司股票在职意运动三十个往复 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东说念主有权将其持有的可转债 一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱算计， 在诊疗后的往复日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱算计。如若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“运动三十个往复日”须从转股价钱诊疗之后的第一个往复 日起再行算计。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债持有东说念主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初次得志回售条件而可转债持有东说念主 未在公司届时公告的回售请问期内请问并实施回售的，该计息年度不应再运用回 售权，可转债持有东说念主在每个计息年度内不可屡次运用部分回售权。   若本次刊行可转债召募资金样式的实施情况与公司在召募阐述书中的承诺 比较出现关键变化，且该变化凭证中国证监会和上交所的关系端正被认定为改变 召募资金用途或被中国证监会或上交所认定为改变召募资金用途的，可转债持有 东说念主享有一次回售的权柄。可转债持有东说念主有权将其持有的可转债一起或部分按债券 面值加当期应计利息的价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件得志后，不错在 公司届时公告的附加回售请问期内进行回售，该次附加回售请问期内不实施回售 的，不应再运用附加回售权。   当期应计利息的算计公式为：IA=B3×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B3：指本次刊行的可转债持有东说念专揽有的将被回售的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   （十三）转股年度经营股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股鼓舞（含因可转债转股形成的股 东）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）刊行方式及刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 9 月 18 日，T-1 日）收 市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部 分（含原鼓舞烧毁优先配售部分）领受网上通过上交所往复系统向社会公众投资 者发售的方式进行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。    向刊行东说念主原鼓舞优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2025 年 9 月 18 日， T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主通盘鼓舞。    网上刊行：持有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基 金、适当法律端正的其他投资者等（国度法律、法例扼制者除外）。参与可转债 申购的投资者应当适当《对于可诊疗公司债券适当性管束关系事项的奉告》（上 证发〔2022〕91 号）的关系要求。    （十五）向原鼓舞配售的安排    原鼓舞可优先配售的应流转债数目为其在股权登记日（2025 年 9 月 18 日， T-1 日）      收市后中国结算上海分公司登记在册的持有公司股份数按每股配售 2.209 元面值可诊疗公司债券的比例算计可配售的可诊疗公司债券金额，再按 1,000 元 /手的比例诊疗为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002209 手可诊疗公司债券。    原鼓舞优先配售不及 1 手部分按照精准算法原则取整，即先按照配售比例和 每个账户股数算计出可认购数目的整数部分，对于算计出不及 1 手的部分（余数 保留三位少量），将通盘账户按照余数从大到小的礼貌进位（余数疏导则有时排 序），直至每个账户赢得的可认购转债加总与原鼓舞可配售总量一致。    刊行东说念主现存总股本 679,036,441 股，无回购专户库存股，一起可参与原鼓舞 优先配售。按本次刊行优先配售比例算计，原鼓舞可优先配售的可转债上限总数 为 150.000 万手。    （十六）债券持有东说念主会议关系事项    ①依照法律、行政法例偏执他范例性文献的关系端正及本规则参与或寄托代 理东说念主参与债券持有东说念主会议并运用表决权；    ②依照其所持有的可转债数额享有《可转债召募阐述书》商定利息；   ③凭证《可转债召募阐述书》商定的条件将所持有的可转债转为公司 A 股 股票；   ④凭证《可转债召募阐述书》商定的条件运用回售权；   ⑤依照法律、行政法例偏执他范例性文献、《公司轨则》的关系端正转让、 赠与或质押其所持有的可转债；   ⑥依照法律、行政法例偏执他范例性文献、《公司轨则》的关系端正赢得有 关信息；   ⑦按可转债召募阐述书商定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；   ⑧法律、行政法例、其他范例性文献及《公司轨则》所赋予的其手脚公司债 权东说念主的其他权柄。   ①投诚公司所刊行的本次可转债条目的关系端正；   ②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   ③投诚债券持有东说念主会议形成的灵验决议；   ④除法律、行政法例偏执他范例性文献端正及《可转债召募阐述书》商定之 外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政法例、其他范例性文献及《公司轨则》端正应当由本次可转债 债券持有东说念主承担的其他义务。   ①当公司建议变更《可转债召募阐述书》商定的决策时，对是否应许公司的 建议作出决议，但债券持有东说念主会议不得作出决议应许公司不支付本次可转债本息、 变更本次可转债利率和期限、取消《可转债召募阐述书》中的赎回或回售条目等；   ②当公司未能按期支付可转债本息时，对是否应许关系处治决策作出决议， 对是否寄托受托管束东说念主通过诉讼等方法强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息 作出决议，对是否寄托受托管束东说念主参与公司的整顿、息争、重组或者破产的法律 方法作出决议；   ③当公司减资（因职工持股臆想打算、股权激发或履行功绩承诺导致股份回购的 减资，以及公司为保养公司价值及鼓舞权益所必需回购股份导致的减资除外）、 兼并、分立、被责令停产破产、被暂扣或者拔除许可证、被托管、拒绝、苦求破 产或者照章进入破产方法时，对是否接受公司建议的建议，以及运用债券持有东说念主 照章享有的权柄决策作出决议；   ④当发生对债券持有东说念主权益有关键影响的事项时，对运用债券持有东说念主照章享 有权柄的决策作出决议；   ⑤在法律端正许可的范围内对债券持有东说念主会议规则的修改作出决议；   ⑥对变更、解聘受托管束东说念主或者变更可转债受托管束契约的主要内容作出决 议；   ⑦当可转债担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生关键不利变化且对债券持 有东说念主权益有关键不利影响时，对运用债券持有东说念主照章享有权柄的决策作出决议；   ⑧法律法例和上海证券往复所自律监管规则端正应当由债券持有东说念主会议作 出决议的其他情形。   除上述商定的权限范围外，受托管束东说念主为了保养本次可转债持有东说念主利益，按 照债券受托管束契约之商定履行受托管束职责的举止无需债券持有东说念主会议另行 授权。   ①公司拟变更可转债召募阐述书的商定；   ②拟修改本次可转债持有东说念主会议规则；   ③公司如故或量度不可按期支付本次可转债本息；   ④拟变更受托管束东说念主或者受托管束契约的主要内容；   ⑤公司减资（因职工持股臆想打算、股权激发或履行功绩承诺导致股份回购的减 资，以及公司为保养公司价值及鼓舞权益所必需回购股份导致的减资除外）、合 并等可能导致偿债才能发生关键不利变化，需要决定或者授权选拔相应措施；   ⑥公司分立、被责令停产破产、被暂扣或者拔除许可证、被托管、拒绝、申 请破产或照章进入破产方法；      ⑦公司管束层不可正常履行职责，导致公司债务送还才能濒临严重不细则性， 需要照章选拔行动的；      ⑧公司建议债务重组决策的；      ⑨公司拟变更召募资金用途；      ⑩担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重 大变化且对债券持有东说念主利益有关键不利影响；      ?公司、受托管束东说念主、单独或共计持有本次可转债未偿还债券面值总数 10% 以上的持有东说念主书面提议召开；      ?发生其他对债券持有东说念主权益有关键骨子影响的事项；      ?凭证法律、行政法例、中国证券监督管束委员会、上海证券往复所及本规 则的端正，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。      下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议：      ①公司董事会；      ②债券受托管束东说念主；      ③单独或共计持有本次可转债未偿还债券面值总数 10％以上的债券持有东说念主；      ④担保东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主（如有）；      ⑤法律法例、中国证券监督管束委员会、上海证券往复所端正的其他机构或 东说念主士。      （十七）召募资金金额及用途      本次向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募资金总数量度为 150,000.00 万 元，扣除刊行用度后，召募资金净额拟参预以下样式：                                                 单元：万元 序号           样式称呼            样式投资金额          召募资金投资额  序号            样式称呼         样式投资金额          召募资金投资额        化升级样式           共计                   224,000.00      150,000.00      在不改变本次召募资金拟投资样式的前提下，公司董事会或董事会授权东说念主士 可凭证样式的进程、资金需求等实践情况，对相应召募资金投资样式的参预礼貌 和具体金额进行适当诊疗。      本次刊行召募资金到位后，着实践召募资金净额少于拟参预上述召募资金投 资样式的召募资金总数，不及部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资 金处治。      在本次刊行的召募资金到位前，公司将凭证召募资金投资样式进程的实践情 况以自有资金先行参预，并在召募资金到位之后按照关系法律法例端正的方法予 以置换。      （十八）召募资金存管      公司已建立召募资金管束轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于公司董 事会指定的召募资金专项账户中。      （十九）担保事项      本次刊行的可转债不提供担保。      （二十）评级事项      本次可诊疗公司债券经新世纪资信评级，凭证新世纪资信出具的《安徽应流 机电股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券信用评级阐述》，刊行东说念主主 体信用评级为 AA+，本次可诊疗公司债券信用评级为 AA+，评级瞻望为相识。      （二十一）本次刊行决策的灵验期      公司本次刊行可转债决策的灵验期为十二个月，自愿行决策经鼓舞大会审议 通过之日起算计。2024 年 11 月 15 日，刊行东说念主召开了 2024 年第一次临时鼓舞大 会，审议通过了《对于公司适当向不特定对象刊行可诊疗公司债券条件的议案》 等议案。   （二十二）受托管束东说念主关系事项   公司聘用华泰链接证券手脚本次可诊疗公司债券的受托管束东说念主，并应许接受 华泰链接证券的监督。在本次可诊疗公司债券存续期内，华泰链接证券应当发愤 尽职，凭证关系法律法例、范例性文献及自律规则、                       《召募阐述书》                             《债券受托管 理契约》及《可诊疗公司债券持有东说念主会议规则》的端正，运用权柄和履行义务。 投资者认购或持有本次可诊疗公司债券视作应许华泰链接证券手脚本次可诊疗 公司债券的受托管束东说念主，并视作应许《债券受托管束契约》项下的关系商定及可 诊疗公司债券持有东说念主会议规则。   （二十三）违约情形、违约背负及争议处治机制   以下事件组成公司在本次可转债项下的违约事件：   ①公司如故或量度不可按期支付本次债券的本金或者利息；   ②公司如故或量度不可按期支付除本次可转债除外的其他有息欠债，且可能 导致本次可转债发生违约的；   ③公司兼并报表范围内的进犯子公司（指最近一期经审计的总钞票、净钞票 或营业收入占刊行东说念主兼并报表相应科目 30%以上的子公司）如故或量度不可按期 支付有息欠债，且可能导致本次可转债发生违约的；   ④公司发生减资、兼并、分立、被责令停产破产、被暂扣或者拔除许可证且 导致刊行东说念主偿债才能濒临严重不细则性的，或其被托管/采选、拒绝、苦求破产 或者照章进入破产方法的；   ⑤公司管束层不可正常履行职责，导致公司偿债才能濒临严重不细则性的；   ⑥公司因无偿或以彰着不对理对价转让钞票或烧毁债权、对外提供大额担保 等举止导致公司偿债才能濒临严重不细则性的；   ⑦任何适用的现行法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机 构或权力部门的指示、法则或呐喊，或上述端正的证明的变更导致公司在本次可 转债项下义务的履行变得不对法；   ⑧公司发生其他可能导致违约、可能对还本付息形成关键不利影响的情况。   发生违约情形时，公司应当承担相应的违约背负，包括但不限于按照召募说 明书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金和/或利息。对于过期未付的利息 或本金，公司将凭证过期天数按债券票面利率向债券持有东说念主支付过期利息。其他 违约事项及具体法律赞助方式请参照《债券持有东说念主会议规则》以及《受托管束协 议》关系商定。   本次可转债刊行和存续时间所产生的任何争议，最先应在争议各方之间协商 处治。如若协商处治不成，争议各方有权向公司住所地有统带权的东说念主民法院拿起 诉讼。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处治时，除争议事项外，各方 有权赓续运用本次可转债刊行及存续期的其他权柄，并应履行其他义务。                第七节 刊行东说念主的资信和担保情况     一、资信评估机构对公司的资信评级情况    本次可诊疗公司债券经新世纪资信评级，凭证新世纪资信出具的《安徽应流 机电股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券信用评级阐述》，刊行东说念主主 体信用评级为 AA+，本次可诊疗公司债券信用评级为 AA+，评级瞻望为相识。     二、可诊疗公司债券的担保情况    本次向不特定对象刊行的可诊疗公司债券不提供担保。     三、最近三年债券刊行偏执偿还的情况    铁心本上市公告书出具日，最近三年内公司的债券刊行情况和偿还情况如下：                                           刊行边界    年化票面利    是否出现违约   债券简称          起息日          到期日                                           （亿元）      率      还本付息情况   （科创债）   （科创债）     四、刊行东说念主营业信誉情况    公司最近三年与主要客户不存在严重的违约现象，营业信誉致密。                  第八节 偿债才能   阐述期内，公司具体各项偿债才能标的如下：      标的          2025-06-30        2024-12-31   2023-12-31    2022-12-31   流动比率（倍数）               1.06            1.07          1.20          1.32   速动比率（倍数）               0.50            0.47          0.53          0.83  钞票欠债率（母公司）           46.50%          37.55%        35.78%        29.34%  钞票欠债率（兼并）            58.47%          56.13%        52.88%        51.83%      标的         2025 年 1-6 月       2024 年度      2023 年度       2022 年度 息税折旧摊销前利润（万元）       40,673.94       68,015.05     67,917.02     75,379.60  利息保障倍数（倍数）              3.80            2.83          3.32          3.86 注：1、流动比率＝流动钞票/流动欠债   阐述期内，公司钞票欠债率高于 50%，主要系频年来，公司处于转型升级的 要道时期，加大了固定钞票投资，主要通过债务融资处治资金需求，欠债边界较 高。公司流动钞票大于流动欠债，息税折旧摊销前利润较高，利润额足以秘籍利 息开销，短期偿债才能保持正常水平。               第九节 财务管帐而已    一、审计成见   天健管帐师事务所（疏淡普通结伴）已对公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务阐述进行了审计，并差异出具了天健审〔2023〕5-74 号、天健审〔2024〕 司 2025 年 1-6 月财务数据未经审计或审阅。    二、最近三年一期主要财务数据   （一）兼并钞票欠债表主要数据                                                                       单元：万元        样式     2025-06-30         2024-12-31        2023-12-31         2022-12-31 钞票总数            1,259,719.08     1,155,220.12         1,047,481.82     989,944.86 欠债总数             736,588.27          648,467.93        553,922.44      513,100.04 鼓舞权益             523,130.81          506,752.19        493,559.38      476,844.82 包摄于上市公司鼓舞的 鼓舞权益   （二）兼并利润表主要数据                                                                       单元：万元        样式     2025 年 1-6 月           2024 年度          2023 年度         2022 年度 营业收入               138,360.59        251,346.15         241,193.44      219,770.23 营业利润                18,111.92          25,152.61         28,528.67       39,302.83 利润总数                18,110.56          24,811.64         28,485.66       39,400.50 净利润                 16,940.27          25,354.71         27,842.42       38,849.83 包摄于上市公司鼓舞的净 利润   （三）兼并现款流量表主要数据                                                                       单元：万元         样式         2025 年 1-6 月         2024 年度          2023 年度       2022 年度 计算举止产生的现款流量净额           -15,103.28         9,927.14       23,386.61      -2,304.03         样式        2025 年 1-6 月    2024 年度       2023 年度       2022 年度 投资举止产生的现款流量净额        -53,974.37    -80,992.84    -61,783.13     18,463.53 筹资举止产生的现款流量净额         75,752.75     68,392.94     22,939.32    -15,836.32 现款及现款等价物净加多额           9,193.89     -3,067.63    -13,240.01      1,263.13   （四）主要财务标的     主要财务标的         2025-06-30     2024-12-31    2023-12-31    2022-12-31 流动比率（倍）                    1.06          1.07         1.20           1.32 速动比率（倍）                    0.50          0.47         0.53           0.83 钞票欠债率（母公司）              46.50%        37.55%       35.78%         29.34% 钞票欠债率（兼并口径）             58.47%        56.13%       52.88%         51.83%     主要财务标的        2025 年 1-6 月    2024 年度       2023 年度       2022 年度 应收账款盘活率（次）                 2.28          2.44         2.54           2.39 存货盘活率（次）                   0.81          0.84         0.94           1.03 包摄于公司鼓舞的净利润（万 元） 包摄于公司鼓舞扣除非时常性 损益后的净利润（万元） 包摄于公司普通股鼓舞的加权 平均净钞票收益率 扣除非时常性损益后包摄于公 司普通股鼓舞的加权平均净资            3.96%         6.12%         6.42%         6.59% 产收益率 详细毛利率                   36.33%        34.24%       36.17%         36.72% 每股计算举止现款流量净额                           -0.22          0.15         0.34          -0.03 （元/股） 每股净现款流量（元）                 0.14         -0.05         -0.19          0.02 注：流动比率=流动钞票/流动欠债； 速动比率=速动钞票/流动欠债=（流动钞票-存货）/流动欠债； 钞票欠债率=总欠债/总钞票*100%； 应收账款盘活率=营业收入/［（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）/2］，2025 年 1-6 月标的为年化后结果； 存货盘活率=营业成本/［（期初存货+期末存货）/2］，2025 年 1-6 月标的为年化后结果； 每股计算举止现款流量净额=计算举止产生的现款流量净额/期末股本总数； 每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末股本总数； 性损益后包摄于公司普通股鼓舞的加权平均净钞票收益率均为非年化结果，下同。   （五）净钞票收益率及每股收益   公司实施中国证券监督管束委员会《公开刊行证券的公司信息浮现编报规则 第 9 号——净钞票收益率和每股收益的算计及浮现（2010 年改造）》（中国证券 监督管束委员会公告[2010]2 号）的政策要求，同期实施《公开刊行证券的公司 信息浮现证明性公告第 1 号——非时常性损益》（2023 年改造），对可比时间的 非时常性损益进行了诊疗，同期诊疗了可比时间扣除非时常性损益后的基本每股 收益及扣除非时常性损益后的加权平均净钞票收益率。本公司加权平均净钞票收 益率及每股收益算计如下：         样式            2025 年 1-6 月 2024 年度              2023 年度      2022 年度 包摄于公司普通股鼓舞的加权平均净 钞票收益率 扣除非时常性损益后包摄于公司普通 股鼓舞的加权平均净钞票收益率 每股收益（元／股）                        0.28            0.42         0.44         0.59 扣除非时常性损益后的基本每股收益（元／ 股）   （六）非时常性损益分析   阐述期内，刊行东说念主非时常性损益发生额明细情况如下：                                                                      单元：万元       样式        2025 年 1-6 月     2024 年度           2023 年度           2022 年度 非流动性钞票处置损益，包括 已计提钞票减值准备的冲销部          -81.27           -16.43            -88.42      11,307.05 分 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常计算业务密切相 关、适当国度政策端正、按照         240.91       1,462.98             2,871.15       4,686.36 细则的方法享有、对公司损益 产生连续影响的政府补助除外 除同公司正常计算业务关系的 灵验套期保值业务外，非金融 企业持有金融钞票和金融欠债                             -           240.42           212.42         146.55 产生的公允价值变动损益以及 处置金融钞票和金融欠债产生 的损益 除上述各项之外的其他营业外                         -0.10       -325.65                 1.22         96.76 收入和开销       小计              159.54       1,361.32             2,996.38      16,236.72 减：企业所得税影响数（所得 税减少以“－”暗示） 少数鼓舞权益影响额（税后）          10.22            155.94           160.26         500.42 包摄于母公司通盘者的非时常 性损益净额    阐述期内，公司非时常性损益主要为政府补助、非流动性钞票处置损益。    三、财务信息查阅    投资者欲了解本公司的详备财务而已，敬请查阅本公司财务阐述。投资者可 浏览上海证券往复所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述关系财务阐述。    四、本次可诊疗公司债券转股的影响    如本可诊疗公司债券一起转股，按启动转股价钱算计，则公司鼓舞权益加多 约 15.00 亿元，总股本加多约 4,922.87 万股。 第十节 本次可转债是否参与质押式回购往复业务 公司本次可转债未参与质押式回购往复业务。            第十一节 其他进犯事项  本公司自召募阐述书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司 有较大影响的其他进犯事项：  一、主要业务发展标的发生关键变化；  二、所处行业或市集发生关键变化；  三、主要参预、产出物供求及价钱关键变化；  四、关键投资；  五、关键钞票（股权）收购、出售；  六、住所变更；  七、关键诉讼、仲裁案件；  八、关键管帐政策变动；  九、管帐师事务所变动；  十、发生新的关键欠债或关键债项变化；  十一、资信情况发生变化；  十二、其他应浮现的关键事项。          第十二节     董事会上市承诺   公司董事会承诺严格投诚《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券 法》  《上市公司证券刊行注册管束目的》等法律、法例和中国证监会的经营端正， 并自可诊疗公司债券上市之日起作念到：   一、承诺着实、准确、好意思满、公温煦实时地公布按期阐述、浮现通盘对投资 者有关键影响的信息，并接受中国证监会、证券往复所的监督管束；   二、承诺公司在瞻念察可能对可诊疗公司债券价钱产生误导性影响的任何巨匠 传播媒体出现的音问后，将实时给以公开澄澈；   三、公司董事、监事、高级管束东说念主员和中枢本事东说念主员将讲求听取社会公众的 成见和月旦，不利用已赢得的内幕音问和其他不刚直技能告成或曲折从事刊行东说念主 可诊疗公司债券的买卖举止；   四、公司莫得无记录的欠债。              第十三节       上市保荐东说念主偏紧闭见      一、上市保荐东说念主经营情况 称呼            华泰链接证券有限背负公司 法定代表东说念主         江禹               深圳市前海深港互助区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小 住所               镇 B7 栋 401 保荐代表东说念主         李明康、徐晟程 样式协办东说念主         王泽川 样式组成员         陈洁斌、唐忠兵、董彦豪 经营电话          0755-81902000 传真号码          0755-81902020      二、上市保荐东说念主的保举成见      保荐东说念主华泰链接证券合计安徽应流机电股份有限公司苦求向不特定对象发 行可诊疗公司债券并在主板上市适当《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和 国证券法》     《证券刊行上市保荐业务管束目的》                    《上市公司证券刊行注册管束目的》 《上海证券往复所上市公司证券刊行上市审核规则》等法律、法例、监管规则的 经营端正，刊行东说念主证券具备在上海证券往复所上市的条件。华泰链接证券惬心保 荐刊行东说念主的证券上市往复，并承担关系保荐背负。      特此公告。                                    刊行东说念主：安徽应流机电股份有限公司                     保荐东说念主（主承销商）：华泰链接证券有限背负公司 （本页无正文，为《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债 券上市公告书》之签章页）                       安徽应流机电股份有限公司                           年   月   日 （本页无正文，为《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债 券上市公告书》之签章页）                       华泰链接证券有限背负公司                           年   月   日